Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dolar cinsinden 2021 vadeli global bir tahvil ihracı gerçekleştirmek için dün Bank of America- Merrill Lynch, Barclays Capital ve RBS yatırım bankalarına yetki verildiği hatırlatıldı. Söz konusu işlemin tamamlandığı ve ihraç miktarının, öngörüldüğü şekilde 1 milyar ABD Doları olarak gerçekleştiği bildirildi.

30 Mart 2021 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 5,625, yatırımcı ya getirisinin ise yüzde 5,75 olarak gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamada, söz konusu getiri oranının, benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre 202,7 baz puanlık bir getiri farkına (spread) karşılık geldiği kaydedildi. Tahvile, dünyanın çeşitli bölgelerinden ihraç tutarının yaklaşık 5 katı talep geldiği bildirildi.

Tamamlanan ihraçla, bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından dolar piyasasında yapılan en düşük maliyetli borçlanmanın gerçekleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, "Bu başarıda, tahvile gösterilen talebin yüksekliği, çeşitliliği ve kalitesi etkili olmuştur" denildi.

Hazine açıklamasında, söz konusu ihraç ile 2010 yılı borç lanma programının yaklaşık yüzde 55;inin karşılanmış bulunduğu, ihraca ilişkin tutarın ise 18 Mart 2010 günü hesaplara gireceği kaydedildi.

Hazine'nin 12 Ocak 2010'da hesaplarına giren 6 Ocak'ta yaptığı 2040 Vadeli Global Dolar Tahvil İhraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 6,85 olarak gerçekleşirken, benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkı (spread) 224,7 baz puan olmuştu.

AA